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复牌涨停 百万手封单下的造纸胶辊中国神华上涨空间还有多大?
【铝道】国电电力大理和中国神华复牌双双涨纺织机停,国电电力涨停价报3.84元,中国神华涨停价报21.25元,截至目前,中国神华封单量仍高达108万手。
国家能源投资集团诞生,煤电一体化更上一层楼。国电电力年控股装机规模分别为4084万千瓦、4630万千瓦及5088万千瓦,国电电力全资及控股各运行发电企业累计完成发电量1790亿千瓦时、1687亿千瓦时及1969亿千瓦时。截至2017年6月30日,国电电力控股装机容量5246万千瓦,其中火电3375万千瓦,水电1315万千瓦,风电535万千瓦,太阳能光伏21万千瓦。按照4500的发电小时计算,国电电力火电厂一年可以消耗煤炭约6800万吨,占到神华今年自产煤27800万吨的13.7%,算上神华本身接近1亿吨的自用电煤,神华以后一半以上的自产煤都有了长期稳定的客户,算上国电集团层面的装机,这个比例将更高,盈利将更加平稳。预计2017年公司净利442亿,对应EPS为2.2元/股,同比增加95%,存在强烈补涨预期。
下滑至上年同月的74.7%
开源证券认为,作为国内较大的煤炭上市公司,公司已经完成了煤炭、发电、港口、航运、煤化工一体化全产业链布局,其中,煤炭、发电、运在给出某种材料的磨擦系数时输已经成为公司业绩的三大支柱板块。公司具备成本优势,在行业中具备一体化经营优势和规模效应,在供给侧改革中有望持续受益于先进产能释放带来的政策利好。8 月公司年产75万吨的煤制聚烯烃项目以及矿区面积占 766 平方公里,煤炭资源总量约 144 亿吨的特大煤矿获批,将进一步巩固神华在煤炭行业的龙头地位。公司股利政策较为稳定,估值风叶相对较低,国企改革持续推进中,在煤炭板块中值得长期关注。
申万宏源认为,业绩大幅增长+央企改革加速,公司为低估值煤炭龙头,作为国内较大的煤炭公司,将引领煤炭行业兼并重组以及上下游协同,有利公司长远发展。预计公司2017年-2019年EPS为1.80元、1.83元、1.87元,给予公司2017年业绩13倍PE估值,对应目标价23.4元,维持 买入 评级。
安信证券给予公司 买入-A 投资评级,6个月目标价为25.6元。预计采取的是逐次比较法公司2017年-2019年的收入分别为2507.70亿元、2972.81亿元、3252.01亿元。公司为一体化产业链龙头,盈利能力和抵御风险能力在国内同行业中均属翘楚,同时具备高分红预期。预计未来煤炭行业供需将继续保持动态平衡,价格中枢有望维持相对高位。考虑公司产量影响和对于未来煤价判断(包含分红因素),预计2017年-2019年归母净利润分别为440.00亿元、477.51亿元、516.04亿元,分别对应PE9倍、8倍、7倍。
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